Transocean döner kredi limitini 750 milyon dolara çıkaracak

Transocean Ltd., 15 Ekim tarihli basın açıklamasında Transocean International biriminin, Valaris Limited alımının tamamlanmasına bağlı olarak döner taahhütleri 750 milyon dolara çıkaracak bir kredi anlaşması imzaladığını söyledi.

Kredi, 510 milyon dolarlık taahhüdün yerini alacak ve vadeyi Haziran 2028’den Ekim 2031’e taşıyacak. Bu, offshore sondaj şirketine Valaris işlemini sürdürürken daha uzun vadeli likidite sağlayacak.

Transocean, değiştirilen ve yeniden düzenlenen anlaşma kapsamında Citibank, N.A.’nın idari temsilci ve teminat temsilcisi olduğunu söyledi. Döner kredi tesisi, şirketlerin genellikle likidite ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını desteklemek için kullanıp geri ödeyebildiği taahhüt edilmiş bir borçlanma hattıdır.

Transocean, sendikasyonun talep fazlası aldığını ve bunu güçlü kredi veren desteği olarak tanımladığını söyledi. Kredi, Transocean Ltd. ve belirli bağlı şirketler tarafından garanti edilmeye devam edecek; belirli sondaj kuleleri ve ilgili teminatlarla güvence altına alınacak.

Şirket ayrıca, Aquila Notes olarak bilinen ve 2028 vadeli %8,00 Senior Secured Notes’u 1 Ekim’de tamamen kapattığını söyledi. 165 milyon dolarlık anapara tutarı, çağrı primi ve tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş faizle birlikte eldeki nakit ve ilgili borç servisi rezerv hesabından sağlanan fonlarla ödendi.

Transocean, tahvil itfasının vade sonuna kadar yaklaşık 22 milyon dolar faiz gideri tasarrufu sağlayacağını söyledi. Şirket bu adımı, borcu azaltma, faiz maliyetlerini düşürme ve bilançosunu sadeleştirme çabasının parçası olarak sundu.

Anlaşma henüz yürürlükte değil. Transocean, yürürlüğe girişin olağan koşullara ve daha önce duyurduğu Valaris Limited alımının tamamlanmasına bağlı olduğunu söyledi.