EigenQ, 5 milyon dolarlık anlaşmada 2,4 milyon dolarlık tahvil sattı

EigenQ, Çarşamba günkü SEC bildirim raporuna göre, Pazartesi günü Silicon Valley Acquisition Corp. ile yapılan 5 milyon dolara varan finansman anlaşması kapsamında 2,4 milyon dolarlık teminatsız borç senedi ihraç etti.

Anlaşma, Silicon Valley Acquisition şirketle birleşme sürecini yürütürken EigenQ'ya geçici finansman sağlıyor; rapordaki InvestingPro verilerine göre SVAQ son olarak 52 haftalık en düşük seviyesi olan 9,94 doların üzerinde, 10,34 dolardan kapandı.

İlk kapanışta EigenQ, 2.413.333,33 dolar anapara tutarında ihraç yaptı ve hisse başına 12,00 dolardan adi hisse senedi alma hakkı veren 201.111 varant sağladı. Senet, yatırımcının önceden sağladığı 2.172.000 dolar üzerinden %10 oranında orijinal ihraç iskontosunu yansıttı; bu da anapara tutarının peşin aktarılan nakit tutarını aştığı anlamına geliyor.

Anlaşma, belirli koşullara bağlı olarak ek kapanışlara izin veriyor. EigenQ, yine 12,00 dolar kullanım fiyatıyla 2.586.666,67 dolara kadar daha teminatsız senet ve 215.555 adede kadar ilave varant ihraç edebilir. Senet ve varantların toplam satın alma geliri 4,5 milyon doları aşamaz; bu da toplam 5,0 milyon dolarlık anaparaya karşılık geliyor.

Silicon Valley Acquisition ve EigenQ birleşmelerini tamamlarsa, senetler ve varantlar birleşik halka açık şirketin teminatsız dönüştürülebilir senetleri ve varantlarıyla takas edilecek. Dönüştürülebilir senetler, belirlenen şartlar altında hisse senedine dönüştürülebilir. Taraflar ayrıca bir tescil hakları sözleşmesi akdetmeyi bekliyor.

Teminatsız senetler nakit ödemeler için yıllık %8, nakit ödemek yerine borca eklenerek ödenen ayni faiz için yıllık %10 faiz taşıyor. İlk dönüşüm fiyatı, SVAQ'nun bildirilen 10,34 dolarlık hisse fiyatının üzerinde, hisse başına 12,00 dolar seviyesinde bulunuyor.

Menkul kıymetler, Securities Act kapsamındaki tescil muafiyetleri çerçevesinde ihraç edildi ve yatırımcı akredite olduğunu beyan etti. Senetler teminata dayanmıyor ve ödeme ile icra kısıtlamaları içeren, daha önce kamuya açıklanmış teminatlı finansmanın açıkça ikincil sırasında yer alıyor.

Silicon Valley Acquisition, Nasdaq'ta SVAQ, SVAQU ve SVAQW kodlarıyla işlem görüyor. Teminatsız senetlerin vadesi, uzatılmadığı sürece 15 Nisan 2027'de dolacak.