Mynt hisseleri 967 milyon dolarlık Filipinler halka arzında yükseldi

Channel NewsAsia'nın haberine göre, GCash işletmecisi Mynt'in hisseleri, Filipinler'in en büyük halka arzında 60,9 milyar peso (966,99 milyon dolar) toplamasının ardından 20 Ekim Salı günü %0,5 yükseldi.

Haberde yer verilen LSEG verilerine göre Mynt'in halka arzı, Monde Nissin'in 2021'deki 52,2 milyar pesoluk halka arzını geride bırakarak Manila'ya nadir görülen büyüklükte bir teknoloji kotasyonu kazandırdı.

Hisse, 6,60 pesoluk halka arz fiyatına kıyasla 6,63 pesodan açıldı. Filipin Menkul Kıymetler Borsası endeksi ise aynı gün %0,2 düştü.

Mynt, hisse başına 6,60 pesodan 8,03 milyar hisse sattı. Talebin desteklemesi halinde ek hisse satışına izin veren ek satış hakkı (overallotment), nihai işlem büyüklüğünü 53 milyar pesoluk baz arzdan 60,9 milyar pesoya çıkardı.

Haberde aktarılan Mynt'in izahnamesine göre halka arz, yeni hisseleri ve mevcut yatırımcı hisselerini içeriyordu. Yeni ihraç edilen hisselerden elde edilen gelir Mynt'e giderken, ikincil hisselerin geliri satan hissedarlara gidiyor.

Şirket, halka arzın baz işlemin yaklaşık %60'ına denk gelen yaklaşık 500 milyon dolar taahhüt eden 20'den fazla çıpa yatırımcı çektiğini bildirdi. Şirkete göre yatırımcı listesinde BlackRock, Citadel, Fidelity International ve International Finance Corp. yer aldı.

İzahnameye göre Mynt, yeni hisse gelirlerini dijital finansal hizmetlerde büyüme, ürün geliştirme ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Şirket, Globe Telecom, Ant Group ve Ayala Corp. tarafından destekleniyor.

GCash, izahnamede Filipinler'in en büyük finans uygulaması olarak tanımlanıyor. Uygulama; ödeme, havale, kredi, tasarruf, yatırım ve sigorta ürünleri sunuyor.

İzahnameye göre platform, 30 Haziran'da sona eren üç ayda Filipinler'in yetişkin nüfusunun yaklaşık %56'sına eşit olan 41,5 milyon aylık aktif kullanıcıya sahipti. GCash kullanıcıları, 2026'nın ilk yarısında 9,84 trilyon pesoluk ödeme işlemi gerçekleştirdi.

Mynt, 30 Haziran'da sona eren altı ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,3 artışla 10,82 milyar peso net kâr açıkladı. Gelir aynı dönemde yıllık bazda %10,4 artarak 43,27 milyar pesoya yükseldi.

Atlas360, 18 Ekim'de Mynt'in halka arzının 2026 yılında Güneydoğu Asya'nın en büyük halka arzı olmaya hazırlandığını ve yılın ilk dokuz ayında bölgesel halka arz gelirlerinin %9 düşmesinin ardından kârlı teknoloji ihraççılarına yönelik talebi test edeceğini bildirmişti.