Marriott Vacations 460 milyon dolarlık fonlama sağlar

Marriott Vacations Worldwide, 20 Ekim’de yayımlanan basın açıklamasında 460 milyon dolarlık tatil mülkiyeti kredisi menkul kıymetleştirmesini tamamladığını duyurdu.

Marriott Vacations için işlem, 20 Ekim tarihli basın açıklamasına göre yaklaşık 470 milyon dolarlık kredilerle desteklendi; brüt avans oranı yüzde 98 oldu.

İhraç, şirketin devre mülk markalarından gelen kredi havuzunu tahvillere dönüştürdü. Varlığa dayalı menkul kıymetleştirme, kredi alacaklarının yatırımcılara satılabilir tahvillere bağlanması yoluyla şirketlere finansman sağlar.

Marriott Vacations Mali İşler Direktörü Jason Marino, şirket basın açıklamasında, “Zorlu bir ABS piyasasında bu işlemin başarıyla gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi. ABS, varlığa dayalı menkul kıymet piyasası için kullanılan kısaltmadır.

Tahviller MVW 2026-2 LLC tarafından ihraç edildi. ABD’de satış Kural 144A kapsamında nitelikli kurumsal alıcılarla sınırlı özel plasman olarak, ABD dışında ise Düzenleme S çerçevesinde yapıldı.

Şirketin açıklamasına göre üç dilimli ihracın yaklaşık 303 milyon dolarlık A sınıfı bölümü yüzde 5,76 faizle satıldı. Yaklaşık 99 milyon dolarlık B sınıfı tahvillerde faiz yüzde 6,05, yaklaşık 58 milyon dolarlık C sınıfı tahvillerde yüzde 6,44 oldu.

Marriott Vacations, masraflar sonrasında kalan gelirin kredi kolaylığı yükümlülüklerinin ödenmesinde ve diğer genel kurumsal amaçlarda kullanılacağını bildirdi. Şirket 120 tatil mülkiyeti tesisi işlettiğini, yaklaşık 700.000 malik aileye hizmet verdiğini ve 90’dan fazla ülke ve bölgede 3.200’den fazla bağlı tesisi kapsayan programlar yönettiğini söyledi.

Investing.com verisinde NYSE’de işlem gören VAC hissesi 20 Ekim’de 22:07:20 itibarıyla yüzde 2,88 artışla 113,28 dolardaydı. Bu fiyat hareketi, haber metninde doğrudan işlemle ilişkilendirilmedi.

Kaynak: Basın açıklamasına dayalı Investing Döviz haberi, 20 Ekim 2026