نظام التداول بالذكاء الاصطناعي “ستيوارد” يحد من خسائر الاختبار الحي عند 0.3%

قدم ييبو فينغ وخمسة مؤلفين مشاركين نظام الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي "ستيوارد" (Steward)، المكون من تسعة وكلاء، في مسودة بحثية أولية على منصة "أركايف" (arXiv) قُدمت في 22 أكتوبر ونُشرت في 23 أكتوبر.

وتشير المسودة الأولية، التي لم تخضع بعد لمراجعة الأقران، إلى أن "ستيوارد" حدّ من الخسائر عند 0.3% خلال تشغيل تجريبي حي استمر خمسة أشهر على مدار 102 يوم تداول، على الرغم من تراجع القطاع بنسبة 24.6%، وهو انخفاض من القمة إلى القاع.

وتتناول الورقة مشكلة محورية تواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي الماليين المستقلين: إذ يتعين عليهم استيعاب بيانات حية من شبكة الإنترنت، والتحرك بناءً عليها، والتعلم من النتائج دون السماح لعمليات التحسين الذاتي بتعديل ضوابط التحكم الخاصة بهم.

وكتب المؤلفون في ملخص البحث: "يجب على وكلاء النماذج اللغوية الكبيرة الذين يتعاملون مع بيانات الويب الحية أن يدمجوا أدلة غير متجانسة، وأن يتذكروا ما فعلوه، وأن يتحسنوا استناداً إلى النتائج دون إضعاف إجراءات الحماية الخاصة بهم".

يقسم "ستيوارد" العمل بين تسعة وكلاء محددين بالأدوار؛ إذ يقوم أربعة وكلاء محللين بمعالجة موجزات الأخبار، وإيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وسلاسل الاقتصاد الكلي، وبيانات السوق، ثم يصدرون تقارير مصنفة. ويحدد "مدير المحفظة" المراكز المستهدفة، بينما يتولى "مدير المخاطر" المحمي تدقيقها.

ويستخدم النظام أيضاً ذاكرة مشتركة من سبع طبقات مبنية من سجلاته الخاصة. ووفقاً للمسودة الأولية، تزود هذه الذاكرة كل قرار بمعلومات حول المراكز الحالية، ورواية السوق، والمعايرة، والخيارات السابقة التي اتخذها الوكيل.

وتخضع حلقة التحسين الذاتي للنظام لقيود محددة؛ حيث تقوم برمجية بتقييم الصفقات والتوقعات كل ليلة، ثم تسجيل هذه الدرجات في الذاكرة. وفي كل ربع سنة، يقترح وكيل مراجعة دروساً للأوامر التوجيهية، ويمكن لبوابة حتمية تطبيقها بشكل قابل للتراجع بعد إعادة تشغيل المدخلات المسجلة.

وذكر المؤلفون أن أدوات التعلم هذه تقع خارج نواة ثابتة تشمل العمليات الحسابية للأوامر، وقواعد المخاطر، والتوجيهات الخاصة بوكلاء الانضباط. وبمعنى أوضح، يمكن للنظام تعديل بعض التعليمات، لكنه لا يستطيع تحرير المكونات التي تحدد حسابات التداول وإجراءات الأمان.

وفي اختبارات إعادة التشغيل باستخدام المدخلات المسجلة، قال المؤلفون إن نموذجاً منفرداً زُوّد بالبيانات الأولية نفسها تداول بوتيرة أعلى وخسر 1.35 نقطة مقارنة بالسوق على مدار خمسة أيام. وأظهر تصميم "ستيوارد" المشترك عدم وجود خسائر ملموسة في تلك المقارنة، وفقاً للمسودة الأولية.

وأضاف المؤلفون أيضاً أنه لم يتم الامتثال لأي تعليمات مدسوسة أو محقونة أثناء إعادة التشغيل، وهو ادعاء ذو أهمية نظراً لأن الوكلاء الماليين الذين يعتمدون على محتوى الويب قد يواجهون نصوصاً معادية أو مضللة.

وأظهر اختبار رجعي منفصل للفترة بين عامي 2015 و2026 أن النواة الثابتة وحدها خفضت أقصى تراجع في ظل جميع سياسات الدخول العشوائية البالغ عددها 50 سياسة، وفقاً للمؤلفين. وتشير المسودة أيضاً إلى أن وكيل المراجعة حدد المصدر الرئيسي للفشل، وأن البوابة طبقت درساً استُخدم في أمسيات إطلاق التنبيهات وليس في أمسيات المقارنة الضابطة.

وتصنف الورقة مجالات الموضوع ضمن الذكاء الاصطناعي، والحوسبة واللغة، والأنظمة متعددة الوكلاء، وإدارة المحافظ الاستثمارية. وأتاح المؤلفون الشيفرة البرمجية في مستودع على منصة "غيت هاب" (GitHub) عبر رابط في صفحة "أركايف".

ولا تزال النتائج أولية نظراً لأن أوراق "أركايف" تُنشر قبل مراجعة الأقران. كما لا تكشف المادة المصدرية عن تدقيق خارجي، أو حساب تداول فعلي قيد الإنتاج، أو تفاصيل نطاق الأصول، أو سجل أداء خاضع لمراجعة جهة تنظيمية.

المصدر: مسودة أولية على arXiv cs.AI، نُشرت في 23 أكتوبر 2026