“إيغن كيو” تبيع سنداً بقيمة 2.4 مليون دولار ضمن صفقة تمويل بـ 5 ملايين دولار

أصدرت شركة "إيغن كيو" (EigenQ) سند دين غير مضمون بقيمة 2.4 مليون دولار كجزء من ترتيبات تمويلية تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار مع شركة "سيليكون فالي أكويزيشن" (Silicon Valley Acquisition Corp.) يوم الإثنين، وفقاً لما ورد في إفصاح قُدم يوم الأربعاء إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وتمنح الصفقة شركة "إيغن كيو" تمويلاً مؤقتاً في الوقت الذي تمضي فيه "سيليكون فالي أكويزيشن" في مساعي إتمام اندماجها التجاري مع الشركة؛ وأغلق سهم "SVAQ" في آخر جلسة تداول عند 10.34 دولار، وهو أعلى من أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعاً والبالغ 9.94 دولار، بحسب بيانات مالية وردت في التقرير.

وعند الإغلاق الأول، أصدرت "إيغن كيو" سندات بقيمة اسمية بلغت 2,413,333.33 دولار ومنحت 201,111 إذن شراء لشراء أسهم عادية بسعر 12.00 دولاراً للسهم. وعكس السند خصم إصدار أولي بنسبة 10% على مبلغ 2,172,000 دولار قدمه المستثمر مسبقاً، مما يعني أن المبلغ الأصلي للسند تجاوز السيولة النقدية المقدمة.

وتتيح الاتفاقية عمليات إغلاق إضافية رهناً بشروط محددة؛ حيث يجوز لشركة "إيغن كيو" إصدار سندات غير مضمونة إضافية بما يصل إلى 2,586,666.67 دولار وما يصل إلى 215,555 إذن شراء إضافي، وبسعر ممارسة يبلغ 12.00 دولاراً أيضاً. ولا يجوز أن تتجاوز حصيلة الشراء الإجمالية للسندات والأذونات 4.5 مليون دولار، وهو ما يعادل أصلاً إجمالياً للسندات يبلغ 5.0 ملايين دولار.

وفي حال أتمت "سيليكون فالي أكويزيشن" و"إيغن كيو" اندماجهما، فسيتم استبدال السندات والأذونات بسندات غير مضمونة قابلة للتحويل وأذونات صادرة عن الشركة العامة المندمجة. ويمكن تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وفق شروط محددة. كما يتوقع الطرفان إبرام اتفاقية لحقوق التسجيل.

وتحمل السندات غير المضمونة فائدة سنوية بنسبة 8% للمدفوعات النقدية، وفائدة سنوية بنسبة 10% للفائدة العينية (payment-in-kind) التي تُسدد عبر إضافتها إلى أصل الالتزام بدلاً من السداد نقداً. ويبلغ سعر التحويل الأولي 12.00 دولاراً للسهم، وهو ما يزيد عن سعر سهم "SVAQ" المعلن والبالغ 10.34 دولار.

وصدرت الأوراق المالية بموجب إعفاءات من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، وأكد المستثمر أنه مستثمر معتمد. ولا تدعم هذه السندات أي أصول ضامنة، كما أنها تأتي صراحة في مرتبة تابعة لتمويلات مضمونة أُفصح عنها مسبقاً، مع خضوعها لقيود على السداد وإنفاذ المطالبات.

ويجري تداول أسهم "سيليكون فالي أكويزيشن" في بورصة ناسداك تحت الرموز SVAQ وSVAQU وSVAQW. وتستحق السندات غير المضمونة في 15 أبريل 2027، ما لم يجر تمديد أجل استحقاقها.