Google, SpaceX’ten uzun vadeli GPU kapasitesi kiralıyor

Google’ın SpaceX ile yapay zeka iş yükleri için milyarlarca dolarlık bir altyapı anlaşması yaptığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Google’ın Ekim 2026 ile Haziran 2029 arasında SpaceX’e aylık 920 milyon dolar ödeme yapması öngörülüyor. Google’ın bu ödemeye karşılık yaklaşık 110 bin NVIDIA GPU ile birlikte CPU, bellek ve diğer bilgi işlem altyapısına erişim sağlayacağı belirtildi.

Şirketin, bu kapasiteyi yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılmasında kullanacağı ifade edildi. Google tarafı, anlaşmanın özellikle Gemini Enterprise ürününe yönelik beklenenden yüksek talebi karşılamak için ek kapasite ihtiyacından kaynaklandığını kaydetti. Buna göre Google, kısa vadeli kapasite açığını dış kaynak kullanımıyla kapatmayı hedefliyor.

Sözleşmenin büyüklüğü, küresel ölçekte GPU ve veri merkezi kapasitesinde arzın sınırlı kaldığı bir dönemde büyük alıcıların uzun vadeli kapasiteyi sözleşmelerle güvence altına alma eğilimini öne çıkarıyor. Bu tür anlaşmalar, donanım tedarik zinciri ve veri merkezi yatırımlarındaki tempo açısından da izleniyor.

SpaceX’te yeni gelir hattı tartışması

SpaceX’in uzay taşımacılığı ve Starlink faaliyetlerinin yanında hesaplama altyapısı üzerinden de gelir çeşitlendirmeye yöneldiği yorumları yapılıyor. Şirketin daha önce Anthropic ile de benzer ölçekte bir veri merkezi anlaşması imzaladığı, bu anlaşmada aylık 1,25 milyar dolarlık bir bedelin telaffuz edildiği aktarıldı. Google sözleşmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, SpaceX’in hesaplama kapasitesi satışını daha kalıcı bir iş kolu olarak konumlandırmaya çalıştığına dair beklentiler güçleniyor.

Google açısından anlaşma, şirketin kendi veri merkezi yatırımlarını sürdürürken, talebin hızlandığı dönemlerde kısa vadede kapasiteyi hızlı artırma ihtiyacını yansıtıyor. Kurumsal müşterilere dönük üretken yapay zeka kullanımının artması, iş yüklerinin dönemsel olarak dış kaynak kapasiteye kaydırılmasını daha olası hale getirebilir.

Halka arz iddialarında doğrulama ihtiyacı

Gelişme, SpaceX’in Nasdaq’ta olası bir halka arzına yönelik piyasa beklentileriyle birlikte gündeme geldi. Ancak bu başlıkta kamuya açık, bağlayıcı bir takvim veya kesinleşmiş bir halka arz duyurusu bulunmuyor. Bu nedenle olası bir halka arz tartışmasında şirketin resmi açıklamaları ve düzenleyici başvurularındaki somut adımlar belirleyici olacak.

Önümüzdeki dönemde sözleşmenin teslimat takvimi, kapasitenin hangi veri merkezi altyapısıyla sağlanacağı ve tarafların finansal etkileri nasıl raporlayacağı izlenecek. Benzer kontratların artması, yapay zeka altyapısında uzun vadeli kapasite anlaşmalarının daha yaygın hale geldiğine işaret edebilir.