Ardian ve ortakları Inwit’i 1,8 milyar euroya kottan çekebilir

BeBeez'in 19 Ekim tarihli sektör haberine göre Ardian Infrastructure, BlackRock bünyesindeki Global Infrastructure Partners, Vodafone ve KKR, Inwit'in 1,8 milyar euroluk olası kottan çıkarılması da dahil olmak üzere kule azınlık hisselerini kapsayan teklifleri değerlendiriyor.

Olası işlem büyük önem taşıyor; çünkü BeBeez'in toplam piyasa değerini 6,46 milyar euro olarak hesapladığı Inwit'te, halka açık %29'luk hissenin yanında Ardian ve Credit Agricole Assurances'a ait %32'lik pay yer alıyor.

BeBeez, Ardian ve Credit Agricole Assurances'ın Inwit'in %32'sine sahip olduğunu ve Ardian'ın bankalarla birlikte varlıktan azınlık hissesi alabilecek Abu Dabili Mubadala ile görüştüğünü belirtti. Haberde ayrıca, herhangi bir işlemde uzlaşıldığı bildirilmemekle birlikte, BlackRock bünyesindeki GIP, Vodafone ve KKR'nin Vantage Towers ve GD Towers'taki azınlık hisselerine yönelik tekliflerle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Aynı haberde, Avenue Capital Group'un 320 milyon euroluk teklif sunmasının ardından Lega Calcio Serie A'nın medya şirketinin %10'una yönelik açık artırmada önde olduğu ifade edildi; bu teklif 3,2 milyar euroluk bir firma değerine (özkaynak artı net borç) işaret ediyor. BeBeez, Carlyle ve Nextalia'nın %16,5'in üzerindeki bir pay için 650 milyon euro teklif ettiğini, bunun 3,8 milyar euroluk bir firma değerini ima ettiğini ancak gelecekteki nakit akışlarına bağlı güvenceler talep edildiğini aktardı.

BeBeez, JP Morgan'ın Lega Calcio Serie A'ya danışmanlık yaptığını bildirdi. Habere göre Apollo, CVC, Ares, Sixth Street, Bain Capital, Oaktree, Blackstone, General Atlantic, Partners Group, Bright Path, Clessidra ve FSI'dan da teklifler alındı.

BeBeez ayrıca bir HIG Capital portföy şirketi olan Medisolve'un borcunu Barings ve Deutsche Bank ile yeniden finanse ettiğini ve satın almalar ile uluslararası genişleme için 70 milyon euronun üzerinde ek kredi temin ettiğini bildirdi. Habere göre şirket yakın zamanda Avusturyalı Mides Healthcare Technology ve İtalyan Origlia'yı satın aldı.

BeBeez, Medisolve yönetim kurulunun Ağustos 2026'da 220 milyon euroya kadar öncelikli teminatlı tahviller ve 25 milyon euroya kadar süper öncelikli rotatif kredi imkanı (kıdemli bir kredi hattı) dahil olmak üzere 245 milyon euroya kadar finansmanı onayladığını aktardı. İtalya Merkez Bankası veri tabanına dayandırılan haberde, karma tek bir borçlanma aracı niteliğindeki ilk unitranche tahvilin 15 Eylül 2033 vadeli olarak 175 milyon euro ile 180 milyon euro arasında olduğu belirtildi.

Kaynak: sektör basını haberi, BeBeez, 19 Ekim