ترانس أوشن ترفع خط الائتمان المتجدد إلى 750 مليون دولار

ذكرت شركة "ترانس أوشن المحدودة" في بيان صحفي بتاريخ 15 أكتوبر أن وحدتها "ترانس أوشن إنترناشيونال" وقعت اتفاقية ائتمانية من شأنها رفع الالتزامات الائتمانية المتجددة إلى 750 مليون دولار، رهناً بإتمام استحواذها على شركة "فالاريس المحدودة".

وسيحل هذا التسهيل محل التزام بقيمة 510 ملايين دولار، كما يمدد تاريخ الاستحقاق إلى أكتوبر 2031 بدلاً من يونيو 2028، مما يمنح شركة الحفر البحري سيولة أطول أجلاً في إطار مساعيها لإتمام صفقة فالاريس.

وأفادت ترانس أوشن بأن "سيتي بنك" يعمل كوكيل إداري ووكيل للضمانات بموجب الاتفاقية المعدلة والمعاد صياغتها. ويُعد التسهيل الائتماني المتجدد خط اقتراض ملزماً يمكن للشركات السحب منه وإعادة سداده، وعادةً ما يُستخدم لدعم السيولة واحتياجات رأس المال العامل.

وذكرت ترانس أوشن أن الاكتتاب في التسهيل المشترك تجاوز المعروض، وهو ما وصفته بدعم قوي من جانب المقرضين. وسيظل التسهيل مضموناً من قِبل "ترانس أوشن المحدودة" وبعض الشركات التابعة، ومؤمناً بضمانات تشمل منصات حفر محددة وأصولاً ذات صلة.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت الشركة أنها قامت في الأول من أكتوبر بسداد كامل للسندات المضمونة الممتازة بفائدة 8.00% والمستحقة في عام 2028 والمعروفة باسم "سندات أكيلا". وسُدد أصل المبلغ البالغ 165 مليون دولار، بالإضافة إلى علاوة الاستدعاء والفوائد المستحقة غير المدفوعة، باستخدام النقد المتاح وأموال من حساب احتياطي خدمة الدين المرتبط بها.

وقالت ترانس أوشن إن استرداد السندات سيوفر نحو 22 مليون دولار من نفقات الفوائد حتى موعد الاستحقاق. ووضعت الشركة هذه الخطوة في إطار جهودها لتقليص الديون وخفض تكاليف الفوائد وتبسيط ميزانيتها العمومية.

ولا تزال الاتفاقية غير سارية المفعول حتى الآن؛ حيث أوضحت ترانس أوشن أن دخولها حيز التنفيذ يعتمد على الشروط المعتادة وإتمام استحواذها المعلن عنه سابقاً على شركة "فالاريس المحدودة".