أرديان وشركاؤها يدرسون شطب إدراج إنويت في صفقة بقيمة 1.8 مليار يورو

تدرس «أرديان إنفراستركشر» و«غلوبال إنفراستركشر بارتنرز» التابعة لـ «بلاك روك» وفودافون و«كيه كيه آر» عروضاً تشمل حصص أقلية في أبراج الاتصالات، بما في ذلك احتمال شطب إدراج شركة «إنويت» في صفقة تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، وفقاً لما ورد في تقارير صحفية متخصصة نُشرت في 19 أكتوبر.

وتكتسب هذه الصفقة المحتملة أهمية خاصة نظراً لأن حصة «إنويت» المتداولة في البورصة والبالغة 29% تتزامن مع حصة تبلغ 32% منسوبة إلى «أرديان» و«كريدي أغريكول للتأمين»، حيث تُقدّر القيمة السوقية الإجمالية للشركة بنحو 6.46 مليار يورو وفقاً للتقارير.

وذكرت التقارير أن «أرديان» و«كريدي أغريكول للتأمين» تمتلكان 32% من «إنويت»، وأن «أرديان» تُجري محادثات مع بنوك وشركة «مبادلة» في أبوظبي، والتي قد تشتري حصة أقلية في الأصل. كما ربط التقرير بين «جي آي بي» التابعة لـ «بلاك روك» وفودافون و«كيه كيه آر» بتقديم عروض لحصص أقلية في «فانتيدج تاورز» و«جي دي تاورز»، دون الإشارة إلى التوصل لاتفاق بشأن أي صفقة.

وأفاد التقرير نفسه بأن مجموعة «أفينيو كابيتال» تتصدر المزاد للاستحواذ على 10% من الشركة الإعلامية لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (سيريا إيه) بعد تقديم عرض بقيمة 320 مليون يورو، ما يحدد قيمة المنشأة — وهو مقياس يشمل حقوق الملكية بالإضافة إلى صافي الدين — عند 3.2 مليار يورو. وأشارت التقارير إلى أن «كارلايل» و«نيكستاليا» قدمتا عرضاً بقيمة 650 مليون يورو لحصة تتجاوز 16.5%، ما يحدد قيمة المنشأة عند 3.8 مليار يورو، ولكن مع طلب حمايات مرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية.

ويقدم بنك «جيه بي مورغان» المشورة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفقاً للتقارير. وذكر التقرير أنه تم استلام عروض أيضاً من «أبولو»، و«سي في سي»، و«أريس»، و«سيكسث ستريت»، و«بين كابيتال»، و«أوكتري»، و«بلاكستون»، و«جنرال أتلانتيك»، و«بارتنرز غروب»، و«برايت باث»، و«كليسيدرا»، و«إف إس آي».

وذكرت التقارير أيضاً أن شركة «ميديسولف»، إحدى شركات محفظة «إتش آي جي كابيتال»، أعادت تمويل ديونها مع «بارينغز» و«دويتشه بنك»، وحصلت على تسهيلات إضافية تتجاوز 70 مليون يورو لتمويل صفقات استحواذ والتوسع الدولي. واشترت الشركة مؤخراً شركة «ميديس هيلث كير تكنولوجي» النمساوية وشركة «أوريغليا» الإيطالية، بحسب التقرير.

ووافق مجلس إدارة «ميديسولف» على تمويل يصل إلى 245 مليون يورو في أغسطس 2026، يشمل سندات ممتازة مضمونة بما يصل إلى 220 مليون يورو وتسهيلاً ائتمانياً متجدداً ممتازاً من الدرجة الأولى — وهو خط ائتمان ممتاز — بما يصل إلى 25 مليون يورو، وفقاً للتقارير. واستناداً إلى قاعدة بيانات بنك إيطاليا، حدد التقرير سندات «يونيترانش» أولى — وهي تسهيل ائتماني مركب وموحد — بما يتراوح بين 175 مليوناً و180 مليون يورو تستحق في 15 سبتمبر 2033.

المصدر: تقارير صحفية متخصصة، 19 أكتوبر